England, in grauer Vorzeit: Der finstere Kriegsherr und Eroberer Mordred hat König Arthur und den Rittern seiner Tafelrunde eine verheerende Niederlage bei Stonehenge zugefügt. Um die Welt vor dem Schlimmsten zu bewahren, verbannt der legendäre Magier Merlin den bösen Mordred daraufhin in die Unterwelt. König Arthur und seine Getreuen fallen gleichzeitig in einen tiefen Schlaf. Doch Merlin legt das Versprechen vor der Welt ab, dass Arthur und seine Ritter wieder erwachen werden, wenn es Mordred je gelingen sollte, aus seinem ewigen Verlies zu entfliehen und die Welt ihn von Neuem fürchten müsste. Viele Jahrhunderte später: Der Zauber Merlins wird allmählich schwächer, und gleichzeitig hat eine skrupellose Wissenschaftlerin einen Weg gefunden, Merlins Bannspruch zu brechen. Getrieben von der Gier, über die Mächte des legendären Zauberers zu verfügen, befreit sie Mordred aus seiner Verbannung und ebnet dem Grausamen den Weg zurück auf die Erde. Doch auch Arthur erwacht aus seinem Zauberschlaf, um sich Mordred erneut zu stellen. Um den Kampf aufnehmen zu können, muss er jedoch sein magisches Schwert Excalibur zurückholen, das seinerzeit zusammen mit Mordred in die Unterwelt verbannt wurde. Merlin muss den furchtbaren Mordred aufhalten, bis Arthur seine Kräfte wiedererlangt und zum Kampf bereit ist. Unverhoffte Hilfe erhält Merlin von dem 14-jährigen Richie und der 13-jährigen Kate, die für ein bisschen Abwechslung in den ansonsten eher öden Ferien mehr als dankbar sind...

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