Kung Wei (Jet Li) lebt mit seinem gleichermaßen Kung-Fu begabten Sohn Tsiu-Hung (Tse Miu) und seiner schwerkranken Frau unter ärmlichen Verhältnissen als Polizist in Hongkong und erhält eines Tages den Auftrag, sich zu Ermittlungszwecken in eine Triadenorganisation einzuschleusen. Nach einer inszenierten Verhaftung "verhilft" er sich und dem Triadenmitglied Darkie (Blacky Ko) zur Flucht und gewinnt damit nicht nur dessen Vertrauen, sondern auch das seines Anführers Po Kwong (Yu Rong Guang). Beim Versuch, eine rivalisierende Gangsterbande über den Tisch zu ziehen, steht Kung vor seiner ersten Bewährungsprobe und macht sogleich unfreiwillige Bekanntschaft mit Inspektor Fong (Anita Mui), die sich umgehend an seine Fersen heftet. Kung gilt von nun an als gesuchter Verbrecher und sein kleiner Sohn sieht sich nicht nur Anfeindungen wegen seines vermeintlichen "Gangstervaters" konfrontiert, sondern muss obendrein noch seine tödlich erkrankte Mutter versorgen...

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