Am helllichten Tag findet Jeffrey (Kyle MacLachlan), ein junger Mann aus der Kleinstadt Lumberton, auf einer Wiese ein abgetrenntes menschliches Ohr. Mit Hilfe von Sandy (Laura Dern), der Tochter des Polizei-Inspektors, führt er auf eigene Faust Ermittlungen durch und versucht die Hintergründe um seinen merkwürdigen Fund zu lüften: Aus einem Versteck heraus beobachtet er die schöne Nachtclub-Sängerin Dorothy Vallens (Isabella Rossellini) die von dem brutalen Gangster Frank Booth (Dennis Hopper) erpresst wird und ihm hilflos ausgeliefert scheint. Aus Jeffreys Detektivspiel wird unversehens eine heftige Liebesaffäre mit der mysteriösen Frau.

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